La República de Panamá ejecutó exitosamente una operación integral de manejo de pasivos que resultó en una reducción neta de saldo de la deuda pública de aproximadamente US$204 millones, así como en una disminución estructural del gasto anual por intereses de aproximadamente US$30 millones, fortaleciendo de manera significativa la sostenibilidad fiscal del país.
La oferta pública de recompra recibió propuestas por US$8.9 mil millones, mientras que la nueva emisión registró una demanda superior a US$13 mil millones, reflejando la sólida confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad macroeconómica de Panamá y en su estrategia de consolidación fiscal.
Como parte de la operación, Panamá aceptó aproximadamente US$2,970 millones en bonos en circulación, priorizando una estructura que maximiza la reducción del saldo de la deuda y optimiza el perfil de vencimientos futuros.
La transacción fue financiada mediante la emisión de nuevos bonos con vencimientos en 2034 y 2038, con cupones de 5.2% y 5.6%, respectivamente, e incorporando esquemas de amortización que contribuyen a una gestión más ordenada y sostenible de las obligaciones financieras del Estado.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó la importancia de esta operación: «Esta transacción representa un paso concreto en nuestra estrategia de fortalecer las finanzas públicas, al reducir el saldo de la deuda, disminuir el costo de financiamiento y generar ahorros permanentes para el Estado.
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